IC Insights hat Anfang dieses Monats sein August-Update zum McClean-Bericht 2019 veröffentlicht. Dieses Update enthielt Teil 1 einer eingehenden Analyse der Gießereiindustrie, eine aktualisierte Prognose für die Halbleiterinvestitionen in diesem Jahr sowie eine Rangliste der 25 besten 1H19-Halbleiterlieferanten und deren Umsatzaussichten für das dritte Quartal 19. Die Top-15-Halbleiterlieferanten von 1H19 werden in diesem Forschungsbericht behandelt.
Abbildung 1 zeigt das weltweit führende Umsatzranking für Halbleiter (IC und OSD - optoelektronisch, sensorisch und diskret) für 1H19. Es umfasst sechs Lieferanten mit Hauptsitz in den USA, drei in Europa und jeweils zwei in Taiwan, Südkorea. und Japan.
Intel ersetzte Samsung im vierten Quartal 18 als vierteljährlichen Halbleiterlieferanten Nummer eins, nachdem es im zweiten Quartal 17 den Spitzenplatz an Samsung verloren hatte. Während Samsung in den Jahren 2017 und 2018 die Nummer eins im Gesamtjahr innehatte, wird Intel voraussichtlich problemlos die Nummer eins für das Gesamtjahr 2019 zurückerobern, eine Position, die es zuvor von 1993 bis 2016 innehatte. Mit dem Zusammenbruch von DRAM und NAND Flash-Märkte im vergangenen Jahr hat eine vollständige Umstellung stattgefunden. In 1H18 hatte Samsung 22% mehr Halbleiterverkäufe als Intel, aber Intel hatte in 1H19 20% mehr Halbleiterverkäufe als Samsung!
Insgesamt ging der Umsatz der Top-15-Halbleiterunternehmen im ersten Halbjahr 19 um 18% gegenüber dem ersten Halbjahr 18 zurück, vier Punkte weniger als der weltweite Rückgang der weltweiten Halbleiterindustrie im ersten Halbjahr 19/1918 von 14%. Die Big-3-Speicheranbieter Samsung, SK Hynix und Micron verzeichneten im ersten Halbjahr 19 einen Umsatzrückgang von mindestens 33% gegenüber dem Vorjahr, nachdem jedes Unternehmen mehr als 36% pro Jahr verzeichnete. Wachstum gegenüber dem Vorjahr ein Jahr zuvor in 1H18. Neun der Top-15-Unternehmen erzielten im ersten Halbjahr 19 einen Halbleiterumsatz von mindestens 5,0 Milliarden US-Dollar, ein Unternehmen weniger als im ersten Halbjahr 18. Wie gezeigt, waren im ersten Halbjahr rund 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz erforderlich, um in die Liste der Top-15-Halbleiterlieferanten von 1H19 aufgenommen zu werden.
In 1H19 gab es zwei Neuzugänge in den Top-15 im Vergleich zu 1H18. Der Fabless IC-Anbieter MediaTek stieg vom 16. auf den 15. Platz und IDM Sony, der als einziger Top-15-Anbieter ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, stieg im ersten Halbjahr 19 um fünf Positionen auf und wurde zum 14. größten Halbleiteranbieter. Wie gezeigt, stammen 90% des gesamten Halbleiterumsatzes von Sony aus OSD-Geräten, hauptsächlich Bildsensorkomponenten für Smartphones.
Das Top-15-Ranking von 1H19 umfasst eine reine Gießerei (TSMC) und vier Fabless-Unternehmen. Wenn TSMC aus dem Ranking ausgeschlossen worden wäre, wäre der in China ansässige fabless IC-Anbieter HiSilicon (3.500 Millionen US-Dollar) auf Platz 15 eingestuft worden. Der Umsatz von HiSilicon stieg in 1H19 im Vergleich zu 1H18 um 25%. Da jedoch über 90% der IC-Verkäufe von HiSilicon interne Übertragungen an Huawei sind, dürfte die „schwarze Liste“ von Huawei durch die US-Regierung das Umsatzwachstum von HiSilicon in der zweiten Hälfte dieses Jahres verlangsamen.
IC Insights nimmt Gießereien in die Top-15-Rangliste der Halbleiterlieferanten auf, da es die Rangliste immer als Top-Lieferantenliste und nicht als Marktanteilsranking angesehen hat und erkennt, dass in einigen Fällen die Halbleiterverkäufe doppelt gezählt werden. Da viele unserer Kunden Anbieter der Halbleiterindustrie sind (Lieferung von Geräten, Chemikalien, Gasen usw.), würde der Ausschluss großer IC-Hersteller wie der Gießereien erhebliche „Löcher“ in der Liste der Top-Halbleiterlieferanten hinterlassen. Wie in der Auflistung gezeigt, werden die Gießereien und Fabless-Unternehmen identifiziert. In der April-Aktualisierung des McClean-Berichts wurden Marktanteilsrankings von IC-Lieferanten nach Produkttyp vorgestellt und Gießereien von diesen Auflistungen ausgeschlossen.
Insgesamt dient die in Abbildung 1 gezeigte Top-15-Liste als Richtlinie, um festzustellen, welche Unternehmen die führenden Halbleiterlieferanten sind, ob es sich um IDMs, Fabless-Unternehmen oder Gießereien handelt. Viele der großen Halbleiterunternehmen haben ihre Verkaufsleitlinien für das dritte Quartal 19 vorgelegt, die im August-Update ausführlicher erörtert wurden. Insgesamt variieren die Umsatzwachstumserwartungen für das 3. Quartal 19 / 2. Quartal 19 für die 25 größten Halbleiterlieferanten stark je nach Unternehmen und liegen derzeit zwischen 23 Prozentpunkten von + 21% bis -2%.